幕府统治时期后期，龙之介是个冷酷无情心狠手辣的流浪武士。在一次剑术比赛中，他对手的妻子以身体来交换丈夫的性命。龙之介接受了她的身体，但仍然杀死了她丈夫。后来龙之介被对手的弟弟追杀，此人投靠名师苦练剑术，意图复仇雪恨，面对同样强大的龙之介，最后的恶战到底谁能胜出呢？

大菩萨岭